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21/6/13

Los talleres independientes preparan el último asalto a la red oficial

Desde que la Comisión Europea inició una lenta liberalización de la posventa de vehículos, los talleres oficiales han ido perdiendo cuota de mercado hasta quedarse recluidos a un pequeño nicho. La apertura total del mercado de las reparaciones y revisiones desde 2010 y la crisis han dado alas a los talleres independientes o multimarca, que están a punto de iniciar el último asalto al reducto de poder de las redes oficiales centrado en los primeros tres años de los vehículos.

Es la historia de una transformación anunciada que se ha visto impulsada por los nuevos hábitos de austeridad de los consumidores como consecuencia de la recesión. Los talleres de los concesionarios oficiales de las marcas de coches  mantienen un 54% de las reparaciones en los coches con un máximo de tres años. El argumento del sello del taller en el libro de la garantía ha dejado de tener validez legal y cada vez retiene a menos clientes.



Al ritmo actual de evolución del mercado de la posventa, los talleres multimarca conseguirán la mayoría de las operaciones en los turismos seminuevos en muy poco tiempo. Las grandes cadenas independientes han jugado fuerte explotando los puntos débiles de los talleres oficiales, como los precios elevados y la espera en el servicio. En este inicio del verano, algunas marcas como Midas han vuelto a poner contra las cuerdas a sus competidores oficiales con nuevas campañas publicitarias agresivas para captar las revisiones previas a las vacaciones.

De entrada, el precio medio de la hora de trabajo facturada a los clientes es un 25% más barata en los reparadores multimarca, según los datos de empresa de peritación Audatex. Quizá es el dato más fiable porque el coste de la reparación media, un 30% más alto en los concesionarios, está sesgado porque los talleres oficiales suelen asumir operaciones más costosas, que los independientes de mecánica rápida no suelen ofrecer, al ser más laboriosas y requerir más inversión en materiales. 

La crisis ha reducido especialmente esas reparaciones más caras, que los usuarios retrasan al máximo o dejan por imposible abandonando el vehículo, lo que influye en la cuota de mercado de los concesionarios. Las diferencias de precio quedan ahora todavía más en evidencia debido a la aparición de comparadores como Tallerator que facilitan la competencia y la posibilidad de elegir taller.

¿Talleres de concesionarios independientes?

Los independientes siguen creciendo pese a la crisis gracias a la conquista de mayores cuotas del mercado. El último ejemplo es la apertura de un nuevo establecimiento de Midas en Mataró con una inversión de 100.000 euros, con lo que la empresa alcanza una red de 137 talleres.

En el contexto actual, la tendencia a la pérdida de cuota de las redes oficiales, que ahora tienen una media del 37% en el conjunto del mercado, parece irreversible a pesar de los meritorios intentos de los concesionarios de mejorar su oferta con presupuestos cerrados, paquetes de mantenimiento y servicio rápido. Lo último en promociones es la implantación de sorteos mediante un rasca rasca en los talleres de Seat. Quizá lo más eficaz sería aceptar la realidad y competir con los multimarca con sus propias armas, es decir, abriendo los talleres oficiales o bien creando empresas nuevas con marcas diferentes independientes.

19/9/12

Y los ganadores son... ¡los talleres independientes!

El disputado pastel de la postventa del sector del automóvil, estimado en 13.600 millones de euros, sufrirá importantes cambios en los próximos años. La creciente competencia y los precios más altos de los concesionarios oficiales dejan la puerta abierta a un aumento de la cuota de mercado de los talleres independientes, según un estudio de Boston Consulting Group.



Es la hora de las franquicias y las cadenas al margen de los talleres que lucen la insignia del fabricante de vehículos. En el 2020, los talleres independientes tendrán una cuota de mercado del 65% frente al 62% que poseían en el 2010, lo que situará a España a un nivel similar al de los países con más competencia como el Reino Unido y Polonia. 
Los talleres oficiales pasarán de una cuota del 38% del 2010 al 35% en el 2020, muy por debajo de la existente en Alemania (49%) y Francia (48%), que la patronal de fabricantes europea (Acea) atribuye a la mayor implantación de las marcas propias de esos países. 


Otra conclusión del estudio es que el mercado de la posventa en España tendrá un crecimiento muy moderado de sólo un 8% en 10 años al pasar de 13.600 millones de euros en el 2010 a 14.700 en el 2020.

El estudio es en sí mismo un poderoso toque de atención para los fabricantes de automóviles por parte de su patronal europea (Acea), que es la promotora de la investigación de Boston Consulting. 

Toque de atención de la patronal de fabricantes 

"Los fabricantes no dominan el mercado de postventa de ninguna manera sustantiva, y está claro que a lo largo del ciclo de vida completo del vehículo sólo tienen una presencia fuerte en el mercado durante los primeros cuatro años del ciclo de vida del vehículo. En cualquier caso, estos primeros años no son un segmento lucrativo de reparación ya que la garantía es su característica dominante", afirma Acea en relación con el estudio.

Además, la patronal advierte de las marcas que el mercado está abierto en igualdad de oportunidades a todos los operadores desde que la Comisión Europea quitó el monopolio del mantenimieo en garantía a los talleres de los concesionarios oficiales. Frente a ellos, cadenas como Midas, Carglass, Servirueda y Bosch se han abierto paso entre los consumidores como enseñas más recordadas en España. Sus campañas apelando a un "precio justo" que no te cueste un ojo de la cara han calado en los automovilistas.